Инструкция пользователя




Скачать 124,95 Kb.
НазваниеИнструкция пользователя
Дата публикации03.05.2013
Размер124,95 Kb.
ТипИнструкция
www.pochit.ru > Право > Инструкция
Инструкция пользователя

Введение

Программа Мини-CRM простая и удобная программа с понятным интерфейсом:

    • Основные области применения программы:

      • Учет и планирование всех взаимоотношений с вашими контрагентами

      • Эффективное управление персоналом вашей фирмы

      • Ведение  и контроль любых дел, поручений

    • Учет  взаимоотношений с клиентами (CRM - Customer Relationship Management) предназначен для:

      • Полного учета всех действий менеджеров по работе с клиентами

      • Повышения производительности труда менеджеров вашей фирмы

      • Эффективного оперативного управления работой менеджеров

      • Ведения истории взаимоотношений с каждым клиентом

      • Взаимозаменяемости менеджеров

    • Режим "Задачи":

      • Каждое действие менеджера учитывается как Задача (примеры задач: "Заключение договора", "Звонок", "Переговоры" и т.д.)

      • Задача имеет Состояние, которое меняется по мере исполнения ("Поставлена", "Выполнена", "Отменена" и т.п.)

      • Задачи выделяются цветами в зависимости от их состояния

      • В каждой Задаче учитываются:

        • Клиент

        • Менеджер

        • Дата и время исполнения задачи

        • Срок исполнения

        • Полное описание задачи

        • Описание результатов исполнения задачи

    • Уникальный режим "Календарь":

      • На одном экране видно расписание дел сразу всех менеджеров на ближайшие 30 дней

      • Клетки меняют фон в зависимости от количества задач (чем больше дел у менеджера, тем интенсивней цвет фона)

      • В клетке отображается количество задач

      • Быстрый переход к списку задач на выбранный день (двойным щелчком мышкой)

      • Возможность установки произвольного интервала просмотра

      • Календарь можно переключать в различные режимы: на отображение только выполенных задач, только для определенных клиентов и т.п. (кнопка фильтр)

    • Режим "Задачи одного менеджера":

      • Вызывается из режима "Календарь"

      • Содержит задачи выбранного менеджера на выбранный день

      • Позволяет быстрее и эффективнее работать с определенным менеджером

    • Расширенная база клиентов содержит:

      • Основные реквизиты предприятия

      • Реквизиты договора

      • Статус клиента ("в работе", "потенциальный",...)

      • Тип клиента ("крупный", "мелкий",...)

      • Происхождение (откуда поступила информация о клиенте)

    • Многоуровневые справочники:

      • Задач

      • Менеджеров

      • Клиентов

    • Возможность ведения в программе произвольного списка дел и задач (например, "Оплата штрафа ГАИ")

    • До 5 менеджеров

    • До 100 задач в месяц 

Режим "Задачи"

http://www.kors-soft.ru/instr/crm1/cr1_1.gif

Это основной режим работы с программой. В данном режиме:

    • Отображаются все задачи в заданном интервале, каждая задача представлена отдельной строкой

    • Строки выделяются различными цветами в зависимости от состояния задачи (пример: выполненные задачи представлены зеленым цветом; цвета можно настраивать)

    • Колонки соответствуют основным реквизитам задач (колонка "ID" - внутренний уникальный номер задачи). Порядок и ширину колонок можно менять (нажмите кнопку "?" для инструкций)

    • Порядок сортировки отображается зеленой стрелкой в заголовке колонки (нажмите кнопку "?" для инструкций)

    • В режиме реализован очень эффективный поиск по любой колонке, как по первым символам, так и по контексту (нажмите кнопку "?" для инструкций)

    • Для изменения интервала дат, в котором сформирован список задач нажмите кнопку "Д" в верхнем левом углу формы (интервал "по умолчанию" определяется в режиме "Настройка системы")

    • Для задания условий фильтрации списка задач нажмите кнопку с кружочком в верхнем левом углу. Вы можете использовать фильтрацию по:

      • выбранным клиентам

      • выбранным менеджерам (исполнителям)

      • определенным задачам

      • состоянию задач

    • Для создания, редактирования и удаления задач воспользуйтесь кнопками "Добавить", "Изменить", "Удалить"

    • Для вывода списка представленных на экране задач воспользуйтесь кнопкой "Печать"

http://www.kors-soft.ru/instr/crm1/cr1_2.gif

Это окно задачи. В этом режиме:

    • Обратите внимание на заполнение поля "Дата и время планируемого или фактического исполнения задачи". При формировании новой задачи в это поле вносится планируемое время исполнения. Когда задача выполнена, это поле меняют на фактическую дату и время

    • Выберите исполнителя работы (из справочника менеджеров)

    • Выберите клиента. В справочнике клиентов рекомендуется создать "пустого" клиента (на первом рисунке - клиент "-----"). Это позволяет в некотрых задачах не "привязываться" к клиенту (например, если стоит задача "закупка канцтоваров")

    • Выберите задачу

    • При создании новой задачи поле "Состояние" содержит первую строку из справочника ("поставлена"). Состояние изменяют по мере выполнения или отмены задачи.

    • Поля "Описание задачи" и "Результаты выполнения" могут содержать неограничененный объем информации.При заполнении этих двух полей для перехода на новую строку используйте , а для перехода на другое поле -

    • Поля "Дата постановки задачи" и "Срок исполнения" заполнять необязательно

http://www.kors-soft.ru/instr/crm1/cr1_3.gif

Режим печати списка задач позволяет:

    • Распечатать представленный на экране список задач со следующими полями:

      • Номер, дата, время постановки и статус задачи

      • Исполнителя (менеджера), клиента

      • Расширенные данные о клиенте: фактический адрес, деятельность, телефоны, список ответственных лиц

      • Данные о последней задаче, выполненной по отношению к текущему клиенту

      • Описание задачи и итоги ее выполнения (для новых задач это поле пустое и предназначено для записи итогов непосредственно на бланке, с последующим переносом в программу)

    • Перед печатью вы можете сформировать необходимый список с помощью кнопок "Интервал" и "Фильтр" ( в верхнем левом углу). Например, можно отобрать все "поставленные" задачи для конкретного менеджера и распечатать их

^ Режим "Календарь"

http://www.kors-soft.ru/instr/crm1/cr1_10.gif

Режим "Календарь" - мощное средство для представления в удобной форме всех процессов, происходящих на вашей фирме:

    • На одном экране видно расписание дел сразу всех менеджеров на ближайшие 30 дней

    • Клетки меняют фон в зависимости от количества задач (чем больше дел у менеджера, тем интенсивней цвет фона)

    • В клетке отображается количество задач

    • Быстрый переход к списку задач на выбранный день (двойным щелчком мышкой)

    • Возможность установки произвольного интервала просмотра

Календарь можно переключать в различные режимы: с помощью кнопки "Фильтр" (последняя в верхнем ряду "Календаря"), в т.ч. можно:

    • отобразить только выполненные задачи (любая комбинация статусов задач)

    • отобразить задачи определенного типа (любая комбинация задач)

    • отобразить задачи для выбранных клиентов

    • отобразить задачи для выбранных менеджеров

    • отобразить задачи по любой комбинации вышеперечисленных возможностей

При  работе в режиме "Фильтр" вызов справочника осуществляется двойным нажатием мышки во второй колонке (колонка "Значение").

При двойном нажатии мышкой на ячейке открывается окно списка задач выбранного менеджера на выбранную дату. Работа в этом режиме аналогична работе в режиме "Задачи". Обратите внимание на загловок окна (по сути, это условие фильтрации общего списка задач). В этом режиме можно создавать задачи, на любую дату (в этом случае вы можете не увидеть новую строчку в списке задач - для отображения надо воспользоваться кнопкой "Интервал").

При создании новой задачи из окна "Задачи менеджера":

    • Уже выбран тот менеджер, задачи которого вы обрабатываете

    • Менеджера (при создании задачи) менять нельзя

    • Дата задачи равна дате, которую вы выбрали в "Календаре"

    • Дату можно изменять

Таким образом, в режиме "Задачи одного менеджера", вызываемого из "Календаря", можно гораздо быстрее и эффективнее работать с определенным менеджером.

 Работа со справочниками

При работе в программе используются следующие справочники:

    • Справочник задач (многоуровневый)

    • Справочник состояний задач

    • Справочник менеджеров (многоуровневый)

    • Справочник клиентов (многоуровневый)

    • Справочник статусов клиентов

    • Справочник типов клиентов

    • Справочник происхождения клиентов

http://www.kors-soft.ru/instr/crm1/cr1_4.gif

При работе со всеми справочниками действуют следующие правила:

    • Если справочник многоуровневый, то в левой части экрана представлено дерево групп

    • Колонки соответствуют основным реквизитам выбранного справочника. Порядок и ширину колонок можно менять (нажмите кнопку "?" для инструкций)

    • Порядок сортировки отображается зеленой стрелкой в заголовке колонки (нажмите кнопку "?" для инструкций)

    • По умолчанию, строки сортируются по "названию". Поэтому, вносите в поле "название" информацию так, чтобы это было удобно для поиска и сортировки. Особенно это относится к справочникам менеджеров и клиентов

    • В справочниках реализован очень эффективный поиск по любой колонке, как по первым символам, так и по контексту (нажмите кнопку "?" для инструкций)

    • Для создания, редактирования и удаления записей справочника воспользуйтесь кнопками "Добавить", "Изменить", "Удалить"

    • Запись нельзя удалить, если в системе есть документ (например, задача) с этим значением

При работе с многоуровневыми справочниками действуют следующие правила:

    • В левой части экрана представлено дерево групп (допускается до трех уровней вложенности групп)

    • При запуске справочника отображается все записи (т.е. выбран объект "Все группы")

    • Для фильтрации списка по нужной группе (или "ветви" групп) нажмите на нужную группу мышкой

    • Отображаются только "задействованные" группы (т.е. те группы, для которых есть записи в справочника)

    • Для работы с группами нажмите кнопку "Группы" в верхней левой части окна

    • Для раскрытия всех ветвей групп нажмите кнопку "+" в верхней левой части окна

    • Для скрытия всех ветвей групп нажмите кнопку "-" в верхней левой части окна

http://www.kors-soft.ru/instr/crm1/cr1_5.gif

При работе с группами в многоуровневых справочниках действуют следующие правила:

    • Отображаются все существующие группы текущего справочника

    • Группы могут до 3 уровней вложенности (не считая корневой группы)

    • Вы можете менять местами группы просто перетаскивая их мышкой на новое место

    • Если включен режим "Перемещать на такой же уровень", то перемещаемая группа будет расположена под группой-целью на том же уровне

    • Если включен режим "Перемещать на подчиненный уровень", то перемещаемая группа будет расположена под группой-целью на подчиненном уровне

    • Группы можно перемещать целыми ветвями

    • Группу нельзя удалить, если в справочнике есть запись с этой группой

    • Нельзя удалять узел с подчиненными узлами (сначала надо удалить подчиненные группы)

 ^ Справочник клиентов

В справочнике клиентов содержится вся основная информация о клиентах, поставщиках и т.п. Кроме того, рекомендуется создать "пустого" клиента, например, "----------" для возможности формирования задач, не привязанных к клиенту (например, для постановки задачи одному из сотрудников по уборке офиса). Карточка клиента состоит из трех закладок:

    • Основное

    • CRM

    • Дополнительно

http://www.kors-soft.ru/instr/crm1/cr1_6.gif

На первой закладке вносятся основные реквизиты клиента. При заполнении поля "Название" рекомендуем указывать краткое, удобное для работы название.

http://www.kors-soft.ru/instr/crm1/cr1_7.gif

На второй закладке определяются значения статуса, типа и происхождения клиента. Поля "Контактные лица" и "Информация о клиенте" могут содержать неограниченный объем информации. При заполнении этих двух полей для перехода на новую строку используйте , а для перехода на другое поле - . На рисунке представлен один из вариантов заполнения поля "Контактные лица", в котором используются сокращения ДИР - директор и т.д.

На третьей закладке указываются реквизиты договора и банковские реквизиты клиента.

^ Дополнительные возможности

Инструментальная линейка

http://www.kors-soft.ru/instr/crm1/cr1_9.gif

Инструментальная линейка предназначена для быстрого запуска следующих режимов (в порядке расположения кнопок):

      • Режим "Задачи"

      • Настройка системы

      • Справочник задач

      • Справочник состояний задач

      • Справочник менеджеров

      • Справочник клиентов

      • Вырезать выделенный фрагмент текста

      • Скопировать выделенный фрагмент текста

      • Вставить фрагмент текста

      • Отмена последнего действия при редактировании текста

      • Отказ от последней отмены (см. предыдущий пункт)

      • Настройка фона экрана

      • Выход из программы

Настройка системы

В режиме настраивается интервал "по умолчанию", в котором выбираются задачи. Кроме того, в этом режиме можно настроить фон программы.

Настройка фона

http://www.kors-soft.ru/instr/crm1/cr1_8.gif

Режим можно запустить с помощью инструментальной линейки (вверху экрана, под главным меню), нажав предпоследнюю кнопку. Настройка фона заключается в выборе фона и возможности отображения встроенной фотографии-заставки.

Другие возможности

Программа обладает многими гибкими возможностями:

      • Все окна автоматически запоминают то местоположение, то, куда вы их передвинули;

      • У многих окон можно изменять размеры, новые размеры запоминаются;

      • Большинство списков с колонками (справочники и список заселяемых лиц) могут гибко настраиваться: можно изменить ширину каждой колонки, а также поменять колонки местами. Все изменения автоматически сохранятся



^ Другие программы

Сравнение программ

Характеристика \ программа

Мини-CRM

Лайтик-CRM

Корс CRM

Количество менеджеров

5

любое

любое

Количество задач в месяц

50

любое

любое

Отчеты

-

+

+

Импорт, архивация, разархивация

-

+

+

История взаимоотношений с клиентом

-

+

+

Доп.характеристики клиента

-

+

+

"Руководитель" в задачах

-

-

+

Использование паролей

-

-

+

Разграничение прав пользователей

-

-

+

Протокол работы пользователей

-

-

+

"Дата-ограничение" на изменения

-

-

+

Сетевой вариант программы

-

-

+

 

Желаем вам успешной работы!

Похожие:

Инструкция пользователя iconИнструкция пользователя
Вы можете управлять сигнализацией с помощью мобильного телефона (sms) и поставляемых в комплекте пультов ду
Инструкция пользователя iconИнструкция пользователя
Полный перечень тестов, входящих в состав аппаратно-программного комплекса апк “Психомоторика” 9
Инструкция пользователя iconИнструкция пользователя
Полный перечень тестов, входящих в состав аппаратно-программного комплекса апк “Функциональные асимметрии” 10
Инструкция пользователя iconПрограмма для гостиничного бизнеса Инструкция пользователя
Выделяется различными цветами (на рисунке: "свободен" серым, "бронь" розовым, "заселен" голубым и т д.)
Инструкция пользователя iconИнструкция по заполнению анкет учеников на сайте цо то стр. 6
Заголовки столбцов в первой строке: username (логин пользователя), first name (имя), last name (фамилия), password (пароль)
Инструкция пользователя iconИнструкция пользователя при обработке персональных данных на объектах вычислительной техники
Утверждена приказом отдела образования администрации городского округа Вичуга от 24 июня 2011 года №145
Инструкция пользователя iconИнструкция пользователя Введение
Программа Лайтик-Зарплата (Мини-Зарплата) простая и удобная программа с понятным интерфейсом. Она позволяет
Инструкция пользователя iconИ подготовки документов
Современные персональные компьютеры и программное обеспечение максимально дружественны и ориентированы на нужды рядового пользователя....
Инструкция пользователя iconИнструкция пользователя
Бесплатная программа Мини-Автосервис предназначена для небольших автосервисов и содержит все основные функции по учету ремонтных...
Инструкция пользователя icon40. Динамические экспертные системы Экспертная система представляет...
Экспертная система представляет собой автоматизированную информационную систему, обеспечивающую пользователя-управленца, пользователя-проектировщика...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
www.pochit.ru
Главная страница